Finanziamenti e ricapitalizzazioni societarie

PRIMA GIORNATA
Milano, martedì 24 febbraio 2015
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 18.00)

I mezzi tradizionali di rafforzamento patrimoniale delle società
- ingresso di soci finanziatori: modalità, condizioni, limiti
- riduzione e aumento del capitale sociale
- esclusione o limitazione del diritto d’opzione
- ricorso al prestito obbligazionario
Prof. Avv. Roberto Weigmann

Gli strumenti di equity
- morfologia dei mutamenti del capitale sociale
- categorie di azioni (ordinarie, di godimento, privilegiate, di risparmio, a favore di dipendenti): modalità di emissione e conseguenze sulla governance
- azioni redimibili e riscattabili
- azioni a voto multiplo
- azioni sviluppo come alternativa alle azioni di risparmio: le prime esperienze applicative
Prof. Avv. Niccolò Abriani

Gli strumenti finanziari partecipativi tra capitale sociale e capitale di debito
- nuovi apporti societari vs. conversione di crediti
- SFP: modalità e limiti di emissione
- diritti corporativi e patrimoniali
- limiti di circolazione
Prof. Notaio Mario Notari

Il fabbisogno finanziario nell’attuale scenario di credit crunch
- cessione di distressed debt
- mercato del private placement
- venture capital con investitori istituzionali e operazioni di private equity
- credit funds
Avv. Davide D’Angelo
Avv. Luca Saraceni

Gli strumenti della nuova finanza
- covered warrant
- cambiali finanziarie
- minibond
- finanziamenti mezzanini
- obbligazioni partecipative subordinate
Prof. Avv. Andrea Giannelli

I nuovi titoli di debito ed “ibridi”: profili fiscali
- strumenti di patrimonializzazione delle banche e delle assicurazioni
- clausole di write up /write down e conversione in equity
- strumenti “ibridi” emessi da soggetti corporate (italiani ed esteri)
- minibond e requisito della “quotazione”
- deducibilita' degli interessi e delle spese di emissione
Avv. Francesco Bonichi

SECONDA GIORNATA
Milano, mercoledì 25 febbraio 2015
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 18.00)
Le riorganizzazioni societarie e il contratto di rete
- contratto di rete: nuovo contratto tipico o figura transtipica?
- problemi di soggettività giuridica
- programma di rete comune a società appartenenti allo stesso gruppo
- contratto di rete e disciplina dell’attività di direzione e coordinamento
Notaio Francesco Pene Vidari

Le riorganizzazioni del gruppo in crisi e le operazioni di ingegneria societaria
- fusione infra-gruppo di societa' in perdita e di societa' in liquidazione
- scissione non proporzionale e asimmetrica a favore di societa' socie
- scissione negativa
- trasformazione di societa' in liquidazione e copertura parziale delle perdite
- aumenti e riduzione di capitale non proporzionali quale meccanismo di aggiustamento di conferimenti infra gruppo
Notaio Fabio Gaspare Pantè

I modelli di garanzia del credito nei finanziamenti corporate
- ruolo delle garanzie nei mutati rapporti di debito/credito
- subordinazione e postergazione: intercreditor agreement
- finanziamenti bancari ed eventi societari rilevanti
- negative pledge e pari passu clause
- covenant finanziari
Prof. Avv. Arturo Maniaci

Il mercato del credito e le garanzie collettive
- garanzie dei confidi nei finanziamenti alle imprese: co-garanzie, controgaranzie e gestione del rischio di credito
- modelli organizzativi di erogazione di garanzie: confidi minori, confidi vigilati e banche di garanzia
- rapporti fra confidi e banche convenzionate: convenzioni, joint-ventures e fondi rischi imprenditoriali
Avv. Carmine Oncia

I finanziamenti bancari e la crisi d’impresa
- operazioni di concessione di credito nell’ambito di procedure concorsuali e di composizione della crisi
- finanziamenti ponte e finanza interinale: evoluzione normativa e prassi giurisprudenziale
- prededucibilità della “nuova finanza”
- sorte delle garanzie prestate prima di una procedura di soluzione della crisi d’impresa e disciplina delle garanzie costituite nel contesto di tale procedura
Avv. Alessandro Fosco Fagotto

Le operazioni societarie e la crisi d’impresa
- operazioni straordinarie e concordato preventivo
- operazioni straordinarie e concordato con continuità aziendale
- trasformazione societaria nel corso di una procedura di composizione stragiudiziale della crisi d’impresacessione della target indebitata e tutela dei creditori
Dott. Marcello Pollio

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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