I nuovi strumenti di finanziamento: direct lending, basket bond e cartolarizzazioni

recenti novità normative e prassi di settore

evoluzione del mercato dei capitali
strumenti di finanziamento alle imprese
emissioni obbligazionarie e basket bond
smobilizzo di crediti commerciali in ambito Fintech
finanziamento da parte di SPV
panorama italiano degli NPL’s
finanziamento di operazioni di investimento in NPL e UTP
aspetti fiscali del direct e alternative lending

Programma

Milano – mercoledì 18 marzo 2020
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00)

 

Il finanziamento alle imprese: nuove strutture e nuovi strumenti
– come è cambiato il mercato dei finanziamenti alle imprese
– direct lending in Italia da parte di fondi e investitori esteri
– strumenti innovativi del basket bond, della cartolarizzazione (di crediti e immobiliare) e del fintech
– nuovi player: fondi di credito, veicoli di cartolarizzazione e compagnie assicurative
Avv. Carmine Oncia

 

Le emissioni obbligazionarie e i nuovi strumenti dei basket bond
– limiti all’emissione di obbligazioni da parte delle società (spa e srl)
– quotazione del bond in Italia e all’estero
– struttura del basket bond nell’attuale scenario del mercato dei capitali
– ruolo delle società di cartolarizzazione
Avv. Carmine Oncia
Avv. Laura Pibiri

 

I nuovi strumenti per lo smobilizzo di crediti commerciali
– quadro giuridico di riferimento
– strutture Fintech per lo smobilizzo dei crediti commerciali
– piattaforme di lending based crowdfunding e opportunità per le imprese
– smobilizzo di crediti commerciali (anche futuri) tramite veicoli di cartolarizzazione
Avv. Antonio Di Giorgio

 

Il finanziamento diretto da parte delle società di cartolarizzazione dei crediti
– regole, limiti e requisiti per la SPV di cartolarizzazione nei finanziamenti diretti alle imprese
– ruolo della banca o dell’intermediario finanziario e retention rule
– finanziamenti da parte della SPV di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di ristrutturazione e di distressed M&A
– possibili applicazioni nella prassi
Avv. Federico Fischer

 

Gli sviluppi del mercato e un bilancio sulla prassi di settore nell’ambito delle operazioni di direct e alternative lending
– prime operazioni di direct lending ad opera di fondi e assicurazioni EU: interesse per il mercato italiano e riserve degli operatori
– panorama italiano degli NPLs: le esigenze di dismissione da parte delle banche, l’ingresso di operatori istituzionali esteri e le prospettive future tra REOCO e modifiche alla normativa di settore
– sempre maggior interconnessione tra i diversi canali di finanziamento: le transazioni loan-to-bond e la prospettiva del modello orginate-to-distribute
Avv. Paolo Basile

 

Il finanziamento di operazioni di investimento in NPL e UTP
– operazioni bilaterali
– operazioni di cartolarizzazione e vincoli di natura regolamentare
– operazioni su primario e secondario
– approccio società di rating
– opportunità di listing
Avv. Corrado Angelelli

 

I principali aspetti fiscali relativi alle varie forme di direct e alternative lending (applicazione della withholding tax, imposta sostitutiva, deducibilità degli interessi passivi)
– regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie e ai basket bond
– tassazione degli alternative lenders italiani ed EU
– regime fiscale applicabile alle operazioni di rifinanziamento: chiarimenti e punti di incertezza
– possibili interventi di razionalizzazione fiscale in relazione ad operazioni di cartolarizzazione e acquisition finance
Dott. Giovanni Bandera


QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Avv. Corrado Angelelli

Partner
Greenberg Traurig, LLP

Dott. Giovanni Bandera

Equity Partner
Pedersoli Studio Legale

Avv. Paolo Basile

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Antonio Di Giorgio

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Federico Fischer

Partner
Giliberti Triscornia e Associati

Avv. Carmine Oncia

Partner
Giliberti Triscornia e Associati

Avv. Laura Pibiri

Associate
Giliberti Triscornia e Associati

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    AVV. MATTEO ROSSOMANDO
    Equity Partner Studio Legale Weigmann

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    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

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    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

    Convenia rappresenta il referente privilegiato per la mia esigenza di continuo aggiornamento professionale e un’occasione di proficuo confronto con colleghi preparati, in un reciproco scambio di know-how.

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