Il nuovo modello di sostenibilità e i fattori ESG

27 - 28  Ottobre 2021

Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00)

PRIMA GIORNATA
Mercoledì 27 Ottobre 2021
(ore 9.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00)

Corporate purpose, sostenibilità e fattori ESG.  Quadro delle regole e realtà del mercato
- Corporate purpose, sostenibilità e ESG.  Nozioni introduttive
- lettura comparata dell’apertura delle regole di diritto societario verso un panel ampio di stakeholder
- regolamentazione in materia finanziaria
- soft law e autodisciplina
- posizione dei grandi investitori istituzionali
- dinamiche del mercato
Avv. Silvio Cavallo, General Counsel

Emittenti e sostenibilità.  Governance, engagement e reporting
- nuovo Codice di Corporate Governance
- nozione di successo sostenibile e creazione di valore nel lungo periodo
- ruolo del consiglio di amministrazione nel dialogo con gli stakeholder
- politiche di remunerazione e successo sostenibile
- principi in materia di dialogo tra investitori e consigli di amministrazione di società quotate pubblicati da Assonime
- disciplina del non financial reporting e proposta di Direttiva in materia di comunicazione societaria di sostenibilità
- Direttiva Shareholders Rights II
Avv. Alessio Minutoli

La sostenibilità nella crisi di impresa
- sostenibilità e responsabilità sociale quali canoni di comportamento
- fallimento e liquidazione giudiziale. Riflessi della CSR su:
a) esercizio provvisorio dell'impresa
b) criteri aggiudicazione affitto e vendita di azienda
- strumenti di enforcement
- sostenibilità e concordato preventivo
- codice della crisi e nuove prospettive di indagine
Prof. Avv. Giacomo D’Attorre

La due diligence ESG
- evoluzione del quadro normativo europeo: la risoluzione del Parlamento Europeo riguardo agli obblighi di due diligence e responsabilità delle imprese
- posizione della Securities and Exchange Commission in materia ESG
- due diligence ESG:
a) aree oggetto di indagine
b) checklist di due diligence
c) analisi dei rischi e report di due diligence
d) vendor due diligence
e) best practice e primi standard del mercato
Dott.ssa Caterina Romanelli

Policy ESG, reporting e dialogo con gli investitori: la prospettiva di una società di gestione di investimenti alternativi
- policy di investimento responsabile
- struttura e composizione del team ESG
- reporting ESG
- interazioni e dialogo con gli investitori (fundraising, engagement con LP)
- politiche di stewardship degli investimenti
- ESG disclosure ai sensi della SFDR
Dott.ssa Alessandra Patera

La disciplina di sostenibilità dettata dalla regolamentazione finanziaria applicabile alle SGR
- regime di disclosure e trasparenza introdotto dalla SFDR
- integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento e valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità
- regime di product governance e adeguatezza di cui alla MIFID II
- Regolamento Taxonomy e Low Carbon Benchmark
- prospettive di modifica delle direttive AIFM e UCITS
Avv. Enzo Schiavello

SECONDA GIORNATA
Giovedì 28 Ottobre 2021
(ore 9.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00)

Sostenibilità e disciplina prudenziale europea applicabile alle banche
- rischi climatici e impatti sulla stabilità finanziaria
- misure prudenziali nel sistema europeo di vigilanza finanziaria
- Guida sui rischi climatici e ambientali della Banca Centrale Europea
- programma di stress testing climatico
- limiti legali all'inclusione dei rischi non finanziari nell'esercizio delle attribuzioni della banca centrale
Prof. Avv. Ugo Malvagna

Sostenibilità e Diritto Europeo della concorrenza
- European Green Deal
- sostenibilità e regole Antitrust
- sostenibilità e disciplina degli aiuti di Stato
- sostenibilità e merger control
Avv. Guendalina Catti De Gasperi

La disciplina applicabile alle società benefit
- inquadramento normativo
- clausole statutarie
- obblighi di trasparenza
- indicazioni del mercato
Notaio Paolo Divizia

Fondi attivisti, rischi di litigation e obblighi e responsabilità degli amministratori in chiave comparatistica
- ESG shareholders’ proposal
- Proxy season: il caso Exxon Mobil
- ruolo del consiglio di amministrazione nella definizione di una policy ESG: una lettura in chiave comparatistica
- stakeholder governance e shareholder value: il caso Danone
- ESG litigation: la recente sentenza Shell
Prof. Avv. Carlo Felice Giampaolino

Derivati ESG e altri prodotti finanziari sostenibili
- derivati di credito legati alla sostenibilità
- derivati sustainability-linked scambiati su sistemi multilaterali di negoziazione
- emissions trading
- derivati collegati a catastrofi climatiche ed eventi meteorologici
- posizione dell’ISDA sui derivati ESG Linked
- derivati collegati ad operazioni finanziarie (es., emissioni obbligazionarie) che implicano impegni di sostenibilità: raccordo tra i rispettivi apparati documentali in riferimento a tali impegni
- rischio di c.d. “green washing” nell’operatività in derivati e rispetto ad altri prodotti finanziari sostenibili
Avv. Simone Davini
Prof Pierdomenico De Gioia Carabellese

Obbligazioni e finanziamenti ESG-linked
- emissioni obbligazionarie sustainability-linked
- contratti di finanziamento legati ad obiettivi di sostenibilità
- disclosure e attività di rendicontazione e verifica
- principali previsioni contrattuali
Avv. Andrea Giannelli

Tematiche ESG nella prospettiva della tax compliance
- politica fiscale dell’impresa come metrica degli standard di sostenibilità
- definizione di tax policy “ESG-oriented”:
a) determinazione e gestione del rischio fiscale: il ruolo giocato dal Tax Control Framework e dal Modello organizzativo “231”;
b) Tax policy e bilancio di sostenibilità: le linee indicate dal World Economic Forum e dal Global Sustainability Standards Board.
- prospettiva de iure condendo: i lavori del European Lab Project Task Force per la definizione di uno standard europeo per le dichiarazioni di informazioni non finanziarie
Avv. Alfio Valsecchi

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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