La trasmissione generazionale della ricchezza

PRIMA GIORNATA
Milano, mercoledì 27 giugno 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

I conflitti e le controversie più frequenti in materia successoria
- fasi del procedimento successorio (apertura, delazione, vocazione, accettazione dell’eredità)
- passaggio intergenerazionale e nuove realtà affettive (convivenze, famiglie ricomposte, coppie omosessuali)
- diritti successori del coniuge fra quote ereditarie e legati ex lege
- criteri di soluzione di conflitti fra coeredi, legatari, creditori dell’eredità
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

L’autonomia privata testamentaria nell’attuale scenario economico-sociale: contenuto e limiti
- disposizioni testamentarie tipiche e atipiche
- attribuzione di diritti extrapatrimoniali
- libertà del de cuius vs. tutela dei legittimari
- vocazioni legali anomale
- atti di ultima volontà e patrimonio digitale (password, account e contenuti connessi a social network)
Prof. Avv. Arturo Maniaci

La trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali bancari
- ruolo degli eredi nella continuazione dei rapporti negoziali bancari
- clausole di trasmissibilità/intrasmissibilità e divieto di patti successori
- rapporto giuridici tra banca, coeredi e legatari
- conti correnti cointestati e vicende della quota del cointestatario defunto
- contratto di gestione di portafogli e strumenti per regolare gli effetti del decesso del cliente
Prof. Avv. Elisabetta Panzarini

Le successioni transfrontaliere e il diritto europeo
- Legge applicabile alle successioni e scelta della legge da parte del de cuius
- professio iuris e tutela dei legittimari
- forma del testamento internazionale
- Regolamento europeo n. 650/2012: perimetro oggettivo e soggettivo
- certificato successorio europeo: funzione e ruolo del notaio
- successione di cittadino italiano e vicende dei beni siti all’estero
Prof. Notaio Vera Tagliaferri

Gli strumenti di trasmissione della ricchezza alternativi al testamento
- divieto di patti successori e suo possibile superamento: negozi trans mortem o con effetti post mortem
- family trust testamentario
- trust ed effetto segregativo: validità e limiti
- contratto a favore di terzo con funzione parasuccessoria
Prof. Avv. Alessio Reali

L’intestazione di beni a nome altrui con funzione liberale o parasuccessoria
- mandato post mortem e post mortem exequendum
- fiducia a scopo di liberalità: regole di validità e di opponibilità
- atto di destinazione mortis causa ex art. 2645-ter c.c.
- Legge c.d. “dopo di noi” e contratto di affidamento fiduciario
Prof. Avv. Alessio Reali

SECONDA GIORNATA
Milano, giovedì 28 giugno 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

Il patto di famiglia come strumento per la trasmissione intergenerazionale della ricchezza d’impresa
- natura giuridica (dispositiva, rinunziativa o liberale)
- perimetro soggettivo: rapporto familiare di discendenza)
- perimetro oggettivo: quote, azioni, aziende
- causa o finalità: liquidazione anticipata e tacitazione dei legittimari
- esenzione dai meccanismi di collazione e imputazione ex se
- impugnazione e scioglimento: cause ed effetti
Notaio Rosario Franco

La tutela successoria di soggetti deboli
- diritto successorio e rilevanza dei bisogni dei chiamati all’eredità
- sostituzione fedecommissaria e soggetti interdetti
- strumenti negoziali di protezione di soggetti incapaci o affetti da disabilità grave
- posizione successoria del convivente di fatto
- successioni in agricoltura ed esigenze di continuità ed efficienza dell’unità produttiva
Notaio Federica Croce

I trasferimenti patrimoniali generazionali attuati con strumenti finanziari e assicurativi
- private banking con finalità di trasmissione intergenerazionale
- tipologie di polizze assicurative con finalità di asset protection
- tenuta e limiti dell’effetto segregativo di fronte ai creditori
- prodotti finanziari e fenomeni parasuccessori
Prof. Avv. Albina Candian

Gli strumenti negoziali e giudiziali a tutela dei legittimari
- liberalità e determinazione della quota disponibile
- azioni giudiziali aventi ad oggetto donazioni indirette: collazione, simulazione e riduzione
- modalità di riduzione delle donazioni dirette e indirette
- rinunzia all’azione di riduzione e al diritto di opposizione alla donazione
- transazioni e accordi di reintegrazione della legittima
Avv. Luca Dambrosio

Le successioni e le donazioni nel contesto del diritto societario
- modelli di corporate governance in prospettiva parasuccessoria
- aumenti di capitale, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie con scopo liberale
- conferimenti non proporzionali e assegnazioni di partecipazioni sociali
- emissione di diverse categorie di azioni nelle s.p.a. e attribuzione di diritti particolari nelle S.r.l.
- attribuzioni gratuite e rapporti di gruppo
Notaio Fabio Gaspare Pantè

Le successioni e le donazioni: profili tributari
- tasse di successione: aliquote, agevolazioni, esenzioni
- disciplina fiscale delle donazioni: campo di applicazione e franchigie
- trattamento tributario dei negozi fiduciari a scopo liberale
- tassazione di trust e atti di destinazione
- regime fiscale delle operazioni gratuite infragruppo
Dott. Giovanni Bandera

QUESTION TIME:
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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