La trasmissione generazionale della ricchezza

EVOLUZIONI NORMATIVE E NUOVI STRUMENTI DEL DIRITTO SUCCESSORIO

Programma

PRIMA GIORNATA
Milano, mercoledì 27 giugno 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00)


I conflitti e le controversie più frequenti in materia successoria
– fasi del procedimento successorio (apertura, delazione, vocazione, accettazione dell’eredità)
– passaggio intergenerazionale e nuove realtà affettive (convivenze, famiglie ricomposte, coppie omosessuali)
– diritti successori del coniuge fra quote ereditarie e legati ex lege
– criteri di soluzione di conflitti fra coeredi, legatari, creditori dell’eredità
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini


L’autonomia privata testamentaria nell’attuale scenario economico-sociale: contenuto e limiti
– disposizioni testamentarie tipiche e atipiche
– attribuzione di diritti extrapatrimoniali
– libertà del de cuius vs. tutela dei legittimari
– vocazioni legali anomale
– atti di ultima volontà e patrimonio digitale (password, account e contenuti connessi a social network)
Prof. Avv. Arturo Maniaci


La trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali bancari
– ruolo degli eredi nella continuazione dei rapporti negoziali bancari
– clausole di trasmissibilità/intrasmissibilità e divieto di patti successori
– rapporto giuridici tra banca, coeredi e legatari
– conti correnti cointestati e vicende della quota del cointestatario defunto
– contratto di gestione di portafogli e strumenti per regolare gli effetti del decesso del cliente
Prof. Avv. Elisabetta Panzarini


Le successioni transfrontaliere e il diritto europeo
– Legge applicabile alle successioni e scelta della legge da parte del de cuius
– professio iuris e tutela dei legittimari
– forma del testamento internazionale
– Regolamento europeo n. 650/2012: perimetro oggettivo e soggettivo
– certificato successorio europeo: funzione e ruolo del notaio
– successione di cittadino italiano e vicende dei beni siti all’estero
Prof. Notaio Vera Tagliaferri


Gli strumenti di trasmissione della ricchezza alternativi al testamento
– divieto di patti successori e suo possibile superamento: negozi trans mortem o con effetti post mortem
– family trust testamentario
– trust ed effetto segregativo: validità e limiti
– contratto a favore di terzo con funzione parasuccessoria
Prof. Avv. Alessio Reali


L’intestazione di beni a nome altrui con funzione liberale o parasuccessoria
– mandato post mortem e post mortem exequendum
– fiducia a scopo di liberalità: regole di validità e di opponibilità
– atto di destinazione mortis causa ex art. 2645-ter c.c.
– Legge c.d. “dopo di noi” e contratto di affidamento fiduciario
Prof. Avv. Alessio Reali


SECONDA GIORNATA
Milano, giovedì 28 giugno 2018
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00)


Il patto di famiglia come strumento per la trasmissione intergenerazionale della ricchezza d’impresa
– natura giuridica (dispositiva, rinunziativa o liberale)
– perimetro soggettivo: rapporto familiare di discendenza)
– perimetro oggettivo: quote, azioni, aziende
– causa o finalità: liquidazione anticipata e tacitazione dei legittimari
– esenzione dai meccanismi di collazione e imputazione ex se
– impugnazione e scioglimento: cause ed effetti
Notaio Rosario Franco


La tutela successoria di soggetti deboli
– diritto successorio e rilevanza dei bisogni dei chiamati all’eredità
– sostituzione fedecommissaria e soggetti interdetti
– strumenti negoziali di protezione di soggetti incapaci o affetti da disabilità grave
– posizione successoria del convivente di fatto
– successioni in agricoltura ed esigenze di continuità ed efficienza dell’unità produttiva
Notaio Federica Croce


I trasferimenti patrimoniali generazionali attuati con strumenti finanziari e assicurativi
– private banking con finalità di trasmissione intergenerazionale
– tipologie di polizze assicurative con finalità di asset protection
– tenuta e limiti dell’effetto segregativo di fronte ai creditori
– prodotti finanziari e fenomeni parasuccessori
Prof. Avv. Albina Candian


Gli strumenti negoziali e giudiziali a tutela dei legittimari
– liberalità e determinazione della quota disponibile
– azioni giudiziali aventi ad oggetto donazioni indirette: collazione, simulazione e riduzione
– modalità di riduzione delle donazioni dirette e indirette
– rinunzia all’azione di riduzione e al diritto di opposizione alla donazione
– transazioni e accordi di reintegrazione della legittima
Avv. Luca Dambrosio


Le successioni e le donazioni nel contesto del diritto societario
– modelli di corporate governance in prospettiva parasuccessoria
– aumenti di capitale, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie con scopo liberale
– conferimenti non proporzionali e assegnazioni di partecipazioni sociali
– emissione di diverse categorie di azioni nelle s.p.a. e attribuzione di diritti particolari nelle S.r.l.
– attribuzioni gratuite e rapporti di gruppo
Notaio Fabio Gaspare Pantè


Le successioni e le donazioni: profili tributari
– tasse di successione: aliquote, agevolazioni, esenzioni
– disciplina fiscale delle donazioni: campo di applicazione e franchigie
– trattamento tributario dei negozi fiduciari a scopo liberale
– tassazione di trust e atti di destinazione
– regime fiscale delle operazioni gratuite infragruppo
Dott. Giovanni Bandera


QUESTION TIME:
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Dott. Giovanni Bandera

Equity Partner
Pedersoli
Studio Legale

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

Ordinario di
Diritto Privato
Università di Parma

Prof. Avv. Albina Candian

Ordinario di Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Milano
Studio Legale Candian

Notaio Federica Croce

Notaio in Lecco

Avv. Luca Dambrosio

Professore a contratto di
Tecniche di Redazione dei Contratti
e Contrattazione Internazionale
Università degli Studi dell’Insubria

Notaio Rosario Franco

Notaio in Sesto San Giovanni

Prof. Avv. Arturo Maniaci

Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano

Notaio Fabio Gaspare Pantè

Notaio in Milano

Prof. Avv. Elisabetta Panzarini

Associato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano

Prof. Avv. Alessio Reali

Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Castellanza – LIUC

Prof. Notaio Vera Tagliaferri

Docente a contratto di
Diritto Matrimoniale
Università degli Studi di Milano
Notaio in Crema

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare la sezione dedicata alle risposte sulle modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi Convenia.

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    AVV. MATTEO ROSSOMANDO
    Equity Partner Studio Legale Weigmann

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    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

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    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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