Private banking e consulenza personalizzata

MILANO, MARTEDI' 26 GIUGNO 2012
(ore 9.00 – 12.30 / 14.30 - 18.00)
Il framework normativo del Private Banking
Direttiva Mifid
TUF
normativa secondaria (regolamenti Consob, Banca d'Italia e MEF)
normativa di terzo livello
regolamenti e procedure interne
Dott. Luigi Rizzi

Le nuove esigenze del risparmio gestito
particolare percorso del risparmio gestito in Italia
cambiamenti del contesto di riferimento negli ultimi 15 anni
criticità e problematiche solutorie
passaggio evolutivo da un'attività impostata sulla vendita ad un'attività impostata sui servizi
possibili scenari di sviluppo nei prossimi anni
da un modello verticale ad un modello orizzontale
Dott. Jacopo Ceccatelli

La valutazione di adeguatezza
adeguatezza e appropriatezza
conseguenze della mancata valutazione positiva
soluzioni contrattuali possibili
adeguatezza e appropriatezza nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi
Avv. Gianluigi Gugliotta
Avv. Claudia Petracca

La consulenza base e la consulenza avanzata
ambito di estensione del servizio di consulenza
riflessi contrattuali
profili organizzativi delle soluzioni
responsabilità del consulente
Avv. Rodolfo Zingariello

Le diverse modalità di erogazione del servizio di consulenza
modello di business che pone al centro il Financial Advisor con contratto di agenzia
case history: l'esperienza della Banca IPBI FInancial Advisory
Dott. Antonio Marangi

Le problematiche e le opportunità per le società prodotto indipendenti nell'attuale contesto italiano
limiti dell'approccio classico: orizzonte temporale e profilo di rischio dell'investitore
strategie a ritorno assoluto e ruolo del gestore e del consulente
distribuzione vs consulenza: il ruolo del marketing
servizio di advisory per enti istituzionali: il gestore dei gestori
Dott. Vincenzo Marzetti

La variabile fiscale
regime della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito: lineamenti e recenti evoluzioni normative
nuova imposta di bollo sul dossier titoli
nuova imposizione patrimoniale sulle attività finanziarie rimpatriate
Avv. Roberto Cusimano

MILANO, MERCOLEDI' 27 GIUGNO 2012
(ore 9.00 – 12.30 / 14.30 - 18.00)
I protagonisti del mercato
sistema bancario
SIM polifunzionali
SGR e Family Office
Dott. Patrizio Pazzaglia

La consulenza finanziaria indipendente nel contesto del mercato
definizione di consulenza finanziaria indipendente
perimetro del servizio di consulenza finanziaria
modello di servizio delle SIM e di pura consulenza
modalità di remunerazione e sostenibilità del business
Dott. Massimo Scolari

I professionisti e le società di consulenza indipendente ex artt. 118 bis e ter del TUF
requisiti delle persone fisiche e giuridiche e Regolamento Consob
mercato europeo e USA della consulenza "fee only"
soggetti e ruolo dei consulenti "fee only" italiani
network professionali: l'esperienza Consultique
Dott. Luca Mainò

La consulenza personalizzata indipendente: dalla logica di prodotto alla logica di servizio
consulenza come servizio di investimento: minori vincoli di bilancio come garanzia di indipendenza
corretta impostazione del rapporto con il cliente
consulenza come servizio di investimento: problematiche di erogazione e possibili soluzioni
sostenibilità nel medio medio-lungo termine della consulenza come servizio di investimento
criticità con il sistema bancario nell'ambito della consulenza
economics: come coniugare la minore redditività della consulenza con il maggior onere operativo del servizio rispetto alla pura gestione
business model: coniugare opportunità di crescita con sostenibilità dei costi
Dott. Jacopo Ceccatelli

Gli strumenti a favore degli operatori
necessità di automatizzare
"famiglie" di strumenti informatici a supporto degli operatori
server e web: la "famiglia allargata" più efficiente
dal paradigma del "canale web" al supporto multicanale del futuro
Besafe: un caso pratico
Lodovico Benvenuto

La compliance del servizio di consulenza in materia di investimenti
key points del compliance programma
programmazione dei test da effettuare
rapporti con le altr funzioni di controllo e con gli organi di governo societario
Dott. Andrea Meiani

Le tendenze e le prospettive del settore
tendenze evolutive del mercato
consulenza finanziaria alla luce della "MIfid 2"
cambiamento "in fieri" del contesto competitivo
ridefinizione dei modelli di business e di servizio
Prof. Mario Noera

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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