Successioni e donazioni: gli strumenti innovativi di trasmissione intergenerazionale della ricchezza

PRIMA GIORNATA
Milano, mercoledì 23 ottobre 2019
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

L’attuale sistema del diritto successorio e i suoi limiti
- apertura della successione, delazione vacante e individuazione del successibile
- beni, diritti trasmissibili e new properties
- indegnità, diseredazione e nuove ipotesi di esclusione legale dalla successione
- criteri di soluzione dei conflitti tra chiamati, eredi, legatari e creditori dell’eredità
- nuovi soggetti del diritto successorio: ex coniuge, componente dell’unione civile, convivente di fatto
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

La successione testamentaria e il possibile contenuto del testamento
- criteri di qualificazione di un documento come scheda testamentaria
- ricostruzione e interpretazione della volontà testamentaria
- vizi del negozio testamentario e possibile sanatoria
- nullità del testamento olografo per falsità e posizione della giurisprudenza
- revoca (espressa, tacita, legale) del testamento e revoca della revoca
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

L’amministrazione della massa ereditaria: eredità giacente ed esecuzione testamentaria
- assenza di chiamati all’eredità ed eredità vacante
- presupposti per l’apertura della curatela dell’eredità giacente
- problemi e soluzioni nella ricostruzione del patrimonio da amministrare
- responsabilità civile, penale e deontologica del curatore
- figura dell’esecutore testamentario: nomina, accettazione, sostituzione e responsabilità
- legittimazione dell’esecutore testamentario nei giudizi di impugnazione del testamento
Dott. Dario Giovanni Zammuto

La tutela dei legittimari contro le disposizioni donative o testamentarie lesive
- quota di legittima: metodi e criteri di calcolo
- liberalità del testatore vs. quote di riserva
- rapporti fra collazione e simulazione
- azione di riduzione a tutela dei legittimari: legittimazione, modalità, effetti
- transazioni e accordi di reintegrazione della legittima
Avv. Valeria Porcu

La trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali bancari
- denuncia di successione e trasferimento della posizione contrattuale del correntista
- ruolo e responsabilità degli eredi nella continuazione dei rapporti negoziali bancari
- clausole di trasmissibilità/intrasmissibilità e divieto di patti successori
- conti cointestati e questioni successorie
Prof. Avv. Elisabetta Panzarini

Le liberalità indirette e il diritto successorio
- pluralità di modelli di liberalità e norme c.d. materiali
- donazioni simulate di quote e azioni societarie
- donazioni indirette e diritto societario
- strumenti di tutela dei legittimari, dei terzi e dei creditori sociali contro gli atti di liberalità
- differenze fra azione di simulazione, azione di nullità e azione di riduzione
Prof. Avv. Arturo Maniaci

SECONDA GIORNATA
Milano, giovedì 24 ottobre 2019
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

La successione nell’impresa: il patto di famiglia
- meccanismi di liquidazione anticipata dell’azienda e delle partecipazioni sociali
- forma, contenuto ed effetti del patto di famiglia
- compensazione dei partecipanti al patto e rinunce alla quota di legittima
- esenzioni da collazione, riduzione e imputazione ex se
- regime delle impugnazioni e scioglimento del patto
Dott. Notaio Enrico Mazzoletti

Successioni a causa di morte e diritto societario
- strumenti per realizzare finalità parasuccessorie: limitazioni statutarie alla circolazione delle partecipazioni sociali
- clausole in caso di morte del socio: consolidamento, accrescimento, continuazione
- sindacato di blocco: clausole di prelazione, di gradimento, opzioni put and call
- operazioni societarie straordinarie in funzione parasuccessoria
Notaio Fabio Gaspare Pantè

Il trust a scopo liberale e il trust testamentario
- fiducia, intestazione di beni a nomi altrui e trust
- trust come negozio giuridico tipico e fonti normative
- trust testamentario e trust con funzione parasuccessoria
- trust a beneficio di soggetti deboli e asset protection
- trust a scopo di liberalità e protezione dei legittimari
Prof. Avv. Alessio Reali

La successione nell’era digitale
- istituti a disposizione per la pianificazione della successione digitale
- accordi tra utenti e fornitori dei servizi della società dell’informazione
- valore giuridico del testamento digitale, alla luce dell’art. 2-terdecies D.Lgs n. 101/2018
- inventario e corretta gestione delle credenziali d’accesso a dati informatici
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte

La trasmissione dei beni digitali
- regolamentazione legale e negoziale della successione digitale
- trasmissione del patrimonio digitale
- divieto di patti successori e mandato post mortem exequendum
- eredità digitale e legato atipico di password
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte

Le imposte di donazione e successione
- disciplina fiscale delle donazioni: campo di applicazione e franchigie
- disciplina tributaria dei negozi fiduciari, del trust e degli atti di destinazione
- tasse di successione: aliquote, agevolazioni, esenzioni
- determinazione della base imponibile
- disciplina dell’imposta gravante sui trasferimenti immobiliari a causa di morte
Dott. Andrea de' Mozzi

QUESTION TIME:
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

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