Successioni e donazioni: gli strumenti innovativi di trasmissione intergenerazionale della ricchezza

Programma

PRIMA GIORNATA
Milano, mercoledì 23 ottobre 2019
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00)


L’attuale sistema del diritto successorio e i suoi limiti
– apertura della successione, delazione vacante e individuazione del successibile
– beni, diritti trasmissibili e new properties
– indegnità, diseredazione e nuove ipotesi di esclusione legale dalla successione
– criteri di soluzione dei conflitti tra chiamati, eredi, legatari e creditori dell’eredità
– nuovi soggetti del diritto successorio: ex coniuge, componente dell’unione civile, convivente di fatto
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini


La successione testamentaria e il possibile contenuto del testamento
– criteri di qualificazione di un documento come scheda testamentaria
– ricostruzione e interpretazione della volontà testamentaria
– vizi del negozio testamentario e possibile sanatoria
– nullità del testamento olografo per falsità e posizione della giurisprudenza
– revoca (espressa, tacita, legale) del testamento e revoca della revoca
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini


L’amministrazione della massa ereditaria: eredità giacente ed esecuzione testamentaria
– assenza di chiamati all’eredità ed eredità vacante
– presupposti per l’apertura della curatela dell’eredità giacente
– problemi e soluzioni nella ricostruzione del patrimonio da amministrare
– responsabilità civile, penale e deontologica del curatore
– figura dell’esecutore testamentario: nomina, accettazione, sostituzione e responsabilità
– legittimazione dell’esecutore testamentario nei giudizi di impugnazione del testamento
Dott. Dario Giovanni Zammuto


La tutela dei legittimari contro le disposizioni donative o testamentarie lesive
– quota di legittima: metodi e criteri di calcolo
– liberalità del testatore vs. quote di riserva
– rapporti fra collazione e simulazione
– azione di riduzione a tutela dei legittimari: legittimazione, modalità, effetti
– transazioni e accordi di reintegrazione della legittima
Avv. Valeria Porcu


La trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali bancari
– denuncia di successione e trasferimento della posizione contrattuale del correntista
– ruolo e responsabilità degli eredi nella continuazione dei rapporti negoziali bancari
– clausole di trasmissibilità/intrasmissibilità e divieto di patti successori
– conti cointestati e questioni successorie
Prof. Avv. Elisabetta Panzarini


Le liberalità indirette e il diritto successorio
– pluralità di modelli di liberalità e norme c.d. materiali
– donazioni simulate di quote e azioni societarie
– donazioni indirette e diritto societario
– strumenti di tutela dei legittimari, dei terzi e dei creditori sociali contro gli atti di liberalità
– differenze fra azione di simulazione, azione di nullità e azione di riduzione
Prof. Avv. Arturo Maniaci


SECONDA GIORNATA
Milano, giovedì 24 ottobre 2019
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00)


La successione nell’impresa: il patto di famiglia
– meccanismi di liquidazione anticipata dell’azienda e delle partecipazioni sociali
– forma, contenuto ed effetti del patto di famiglia
– compensazione dei partecipanti al patto e rinunce alla quota di legittima
– esenzioni da collazione, riduzione e imputazione ex se
– regime delle impugnazioni e scioglimento del patto
Dott. Notaio Enrico Mazzoletti


Successioni a causa di morte e diritto societario
– strumenti per realizzare finalità parasuccessorie: limitazioni statutarie alla circolazione delle partecipazioni sociali
– clausole in caso di morte del socio: consolidamento, accrescimento, continuazione
– sindacato di blocco: clausole di prelazione, di gradimento, opzioni put and call
– operazioni societarie straordinarie in funzione parasuccessoria
Notaio Fabio Gaspare Pantè


Il trust a scopo liberale e il trust testamentario
– fiducia, intestazione di beni a nomi altrui e trust
– trust come negozio giuridico tipico e fonti normative
– trust testamentario e trust con funzione parasuccessoria
– trust a beneficio di soggetti deboli e asset protection
– trust a scopo di liberalità e protezione dei legittimari
Prof. Avv. Alessio Reali


La successione nell’era digitale
– istituti a disposizione per la pianificazione della successione digitale
– accordi tra utenti e fornitori dei servizi della società dell’informazione
– valore giuridico del testamento digitale, alla luce dell’art. 2-terdecies D.Lgs n. 101/2018
– inventario e corretta gestione delle credenziali d’accesso a dati informatici
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte


La trasmissione dei beni digitali
– regolamentazione legale e negoziale della successione digitale
– trasmissione del patrimonio digitale
– divieto di patti successori e mandato post mortem exequendum
– eredità digitale e legato atipico di password
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte


Le imposte di donazione e successione
– disciplina fiscale delle donazioni: campo di applicazione e franchigie
– disciplina tributaria dei negozi fiduciari, del trust e degli atti di destinazione
– tasse di successione: aliquote, agevolazioni, esenzioni
– determinazione della base imponibile
– disciplina dell’imposta gravante sui trasferimenti immobiliari a causa di morte
Dott. Andrea de’ Mozzi


QUESTION TIME:
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Relatori
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

Ordinario di
Diritto Privato
Università di Parma

Avv. Alessandro d’Arminio Monforte

Partner
NetworkLex Studio Legale
Curatore di eredità giacente
presso il Tribunale di Milano

Dott. Andrea de' Mozzi

Equity Partner
Pedersoli Studio Legale

Prof. Avv. Arturo Maniaci

Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano

Dott. Notaio Enrico Mazzoletti

Professore a contratto di
Diritto Civile
Università degli Studi di Milano
Notaio in Milano

Notaio Fabio Gaspare Pantè

Notaio in Milano

Prof. Avv. Elisabetta Panzarini

Associato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano

Avv. Valeria Porcu

Curatore di eredità giacente presso il Tribunale di Pavia
Socio fondatore ANCEG

Prof. Avv. Alessio Reali

Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Castellanza – LIUC

Dott. Dario Giovanni Zammuto

Curatore di eredità giacente presso il Tribunale di Pavia
Socio fondatore ANCEG

Responsabile di progetto
Avv. Massimo Jorio

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    Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare la sezione dedicata alle risposte sulle modalità di partecipazione e svolgimento degli eventi Convenia.

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    AVV. MATTEO ROSSOMANDO
    Equity Partner Studio Legale Weigmann

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    PAUL RENDA
    CEO Miller Group

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    AVV. ELENA ROSSIGNOLI
    Responsabile Servizio Affari Societari e Legali Pitagora S.p.a.

    Io e le Colleghe della mia direzione seguiamo con interesse e piacere gli eventi di Convenia, su temi giuridici di attualità e rilievo, con relatori di alto livello ed un’efficiente organizzazione.

    DOTT. EMANUELE MARTINO
    Financial Analyst and Corporate Finance Advisor Teda Advisors

    Partecipo da anni ai corsi di Convenia e ne apprezzo da sempre l’approccio innovativo e il puntuale aggiornamento formativo.

    AVV. PAOLO MELLI
    Avvocato del Foro di Reggio Emilia

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