Webinar - I nuovi strumenti di finanziamento: direct lending, basket bond e cartolarizzazioni

Martedì 28 Aprile 2020

Evento in videoconferenza

(ore 9.30 – 13.00 / 14.30 - 17.00)

Il finanziamento alle imprese: nuove strutture e nuovi strumenti
- come è cambiato il mercato dei finanziamenti alle imprese
- direct lending in Italia da parte di fondi e investitori esteri
- strumenti innovativi del basket bond, della cartolarizzazione (di crediti e immobiliare) e del fintech
- nuovi player: fondi di credito, veicoli di cartolarizzazione e compagnie assicurative
Avv. Carmine Oncia

Le emissioni obbligazionarie e i nuovi strumenti dei basket bond
- limiti all’emissione di obbligazioni da parte delle società (spa e srl)
- quotazione del bond in Italia e all’estero
- struttura del basket bond nell’attuale scenario del mercato dei capitali
- ruolo delle società di cartolarizzazione
Avv. Carmine Oncia
Avv. Laura Pibiri

I nuovi strumenti per lo smobilizzo di crediti commerciali
- quadro giuridico di riferimento
- strutture Fintech per lo smobilizzo dei crediti commerciali
- piattaforme di lending based crowdfunding e opportunità per le imprese
- smobilizzo di crediti commerciali (anche futuri) tramite veicoli di cartolarizzazione
Avv. Antonio Di Giorgio

Il finanziamento diretto da parte delle società di cartolarizzazione dei crediti
- regole, limiti e requisiti per la SPV di cartolarizzazione nei finanziamenti diretti alle imprese
- ruolo della banca o dell’intermediario finanziario e retention rule
- finanziamenti da parte della SPV di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di ristrutturazione e di distressed M&A
- possibili applicazioni nella prassi
Avv. Federico Fischer

Gli sviluppi del mercato e un bilancio sulla prassi di settore nell’ambito delle operazioni di direct e alternative lending
- prime operazioni di direct lending ad opera di fondi e assicurazioni EU: interesse per il mercato italiano e riserve degli operatori
- panorama italiano degli NPLs: le esigenze di dismissione da parte delle banche, l’ingresso di operatori istituzionali esteri e le prospettive future tra REOCO e modifiche alla normativa di settore
- sempre maggior interconnessione tra i diversi canali di finanziamento: le transazioni loan-to-bond e la prospettiva del modello orginate-to-distribute
Avv. Paolo Basile

Il finanziamento di operazioni di investimento in NPL e UTP
- operazioni bilaterali
- operazioni di cartolarizzazione e vincoli di natura regolamentare
- operazioni su primario e secondario
- approccio società di rating
- opportunità di listing
Avv. Corrado Angelelli

I principali aspetti fiscali relativi alle varie forme di direct e alternative lending (applicazione della withholding tax, imposta sostitutiva, deducibilità degli interessi passivi)
- regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie e ai basket bond
- tassazione degli alternative lenders italiani ed EU
- regime fiscale applicabile alle operazioni di rifinanziamento: chiarimenti e punti di incertezza
- possibili interventi di razionalizzazione fiscale in relazione ad operazioni di cartolarizzazione e acquisition finance
Dott. Giovanni Bandera

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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